新智研医药咨询   •   2019, 01,18

随着经济高速增长、医保扩容等宏观利好因素消失，从2017年至2018年，整个医药行业进入整顿期，国家新医改政策趋向深入，两票制、一致性评价、规范医药代表职能、医保控费、医院药占比、公立医院取消药品加成、4＋7带量采购等政策暴风骤雨式落地，各大药厂和药品流通企业都经历着剧烈的变革，医药行业结束了野蛮生长阶段，已经步入了属于它的“新常态”。

2018年，整体医药市场下行明显。然而传统的中医药在国家政策的扶持下，似乎正在进入产业成长期，加之零售药店渠道受处方外流、医院控制药占比等利好影响，正展示出强韧的增长动力，受此双重因素影响，零售药店渠道的中成药的销售表现出强韧的需求支撑，尤其心脑血管类中成药，由于居民用药需求较为刚性，在当前医药市场的寒冬里，如同青松傲雪，巍然挺立。

截至2017年底，商务部统计的全国零售药店数量共有45.4万家，其中连锁药店数量为22.9万家，连锁药店数量占比逐年扩大，连锁率由2015年的45.7％提升至2017年50.4％，而独立门店呈现萎缩态势。连锁药店的销售总额、服务能力、客单价均高于独立门店。

目前等级医院、基层医疗单位中成药销售同比降低，而零售药店渠道依然保持了正增长，2018年，零售药店行业整体销售规模(包括非药品)约为3723亿元，根据新智研医药咨询公司的调研数据，其中中成药销售规模为1111.2亿元，占零售药店销售总额的28.9％。

2018年，全国心脑血管类中成药在零售药店渠道的销售总额为125.1亿元人民币，销售增速为3.1％。在城市零售药店，2018年市场占有率前五大厂家为步长制药、以岭药业、中新药业、天士力、上海和黄药业。

前五大厂商占零售渠道心脑血管类中成药总额的42.97％，市场集中度有所提升。尤其步长制药，在零售市场份额高达10.74％，旗下主要产品包括脑心通胶囊(4.57%)、稳心颗粒(4.16%)、冠心舒通胶囊(1.46%)、银杏蜜环口服溶液(0.44%)、参芍片(0.11%)。

排名第二的天津中新药业主要产品是速效救心丸(7.63%)、通脉养心丸(1.28%)、舒脑欣滴丸(0.67%)和牛黄降压丸(0.07%)。以岭药业与天士力医药集团在零售渠道的市场占有率基本相当，以岭药业的核心产品是参松养心胶囊、通心络胶囊、芪苈强心胶囊，天士力医药集团在零售市场的主要产品是复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、芪参益气滴丸、养血清脑丸。

展望未来，医药行业的变革还将持续2－3年，新智研医药咨询预计，具备独家竞争性产品的中医药企业将是行业变革的最终受益者。